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Für einfache Nachlassregelungen
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- Individuelle Anpassung an Familiensituation
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- Steuerliche Optimierung des Nachlasses
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Basis-Paket
Für einfache Nachlassregelungen
- Online-Muster-Testament
- Digitale Vermögensübersicht
- Grundlagen der Erbfolge
- Basis-Support per E-Mail
- Keine notarielle Beurkundung
- Keine komplexe Erbauseinandersetzung
Premium-Paket
Rundum-sorglos-Service
- Rundum-Betreuung bei Erbstreitigkeiten
- Regelmässige Aktualisierung inklusive
- Internationale Nachlassplanung
- Vollmachten und Patientenverfügungen
- Sondervermächtnisse und Treuhandlösungen
- Keine externen Steuerberaterhonorare
Komfort-Paket
Inklusive Steueroptimierung
- Alle Basis-Funktionen
- Telefonische Erstberatung
- Rechtliche Dokumentvorbereitung
- Zwei Revisionen inklusive
- Empfohlene Zeugenliste
- Notartermin-Organisation
Ihr Leitfaden
Vier Schritte zur klaren Nachlassplanung
Erben identifizieren
Um frühzeitig ein Testament oder eine Erbfolgeanordnung zu erstellen, ist es wichtig, alle potenziellen Erben genau zu benennen. Dazu gehören neben Kindern oder Ehepartnern auch eingetragene Partner, Enkelkinder oder andere nahestehende Personen. Eine sorgfältige Liste erleichtert später die rechtliche Prüfung und minimiert das Risiko von Streitigkeiten. Ebenso können Sie Sonderregelungen für einzelne Erben festlegen, um Vermögen gezielt weiterzugeben. Eine detaillierte Aufstellung trägt zur Transparenz und Verbindlichkeit Ihres letzten Willens bei, sodass sich Ihre Angehörigen in einer schwierigen Zeit auf klare Vorgaben stützen können. Dokumentieren Sie neben körperlichen Gegenständen wie Immobilien oder Schmuck auch Finanzkonten und Unternehmensbeteiligungen. Die Aufnahme aller Vermögenswerte in die Erbliste sorgt für eine umfassende Nachlassübersicht.
Vermögensübersicht erstellen
Listen Sie alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf, um eine realistische Grundlage für die Verteilung zu schaffen. Das umfasst Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere und persönliche Gegenstände.
Testament verfassen
Beim eigentlichen Verfassen Ihres Testaments kommt es darauf an, klare und unmissverständliche Formulierungen zu wählen. In der Schweiz existieren verschiedene Formen – von der eigenhändigen Handschrift bis zur öffentlichen Beurkundung durch einen Notar. Achten Sie darauf, dass alle gesetzlichen Formalien erfüllt werden, beispielsweise Datum, Ort und Unterschrift. Eine professionelle Prüfung durch unsere Experten kann dabei helfen, formale Fehler zu vermeiden und Ihre Wünsche rechtsgültig festzuhalten. Zudem können Sie Vermächtnisse für bestimmte Gegenstände oder Auflagen definieren. Eine präzise Abgrenzung zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnissen schließt Interpretationsspielräume aus und sichert die Umsetzung Ihres letzten Willens. Denken Sie auch daran, Zeugen oder eine amtliche Beurkundung einzubeziehen, um spätere Anfechtungen zu erschweren.
Regelmässig aktualisieren
Veränderungen in Familienstand oder Vermögen können Auswirkungen auf Ihr Testament haben. Überprüfen Sie Ihre Unterlagen alle zwei bis drei Jahre und passen Sie sie bei Bedarf an.
Individuelle Beratung vor Ort
Besuchen Sie unser Büro an der ETH Zürich für ein persönliches Gespräch. Unsere Experten unterstützen Sie bei komplexen Fragestellungen direkt vor Ort.
Nutzen Sie umfangreiche Online-Ressourcen, Checklisten und Musterdokumente für Ihre unabhängige Vorbereitung.