Über ErbenTopKlar

Ihr Partner für Nachlassplanung in der Schweiz
Individuelle Beratung Erfahrenes Team Rechtliche Expertise Massgeschneiderte Lösungen Langfristige Betreuung

ErbenTopKlar wurde 2025 in Zürich gegründet und hat sich auf die Erbschafts- und Nachlassplanung spezialisiert. Unser interdisziplinäres Team bestehend aus Juristinnen, Juristen und Finanzfachleuten erarbeitet individuelle Strategien, um Vermögen zielgerichtet weiterzugeben. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, familiäre Bedürfnisse und rechtliche Rahmenbedingungen. Unser Vorgehen zeichnet sich durch eine transparente Beratung, massgeschneiderte Dokumentenerstellung und laufende Betreuung aus. So bieten wir Ihnen einen klar strukturierten Prozess von der ersten Analyse bis zur finalen Umsetzung und stehen Ihnen auch langfristig als kompetente Partner zur Seite.

Vorausschauende Planung sichert den Familienfrieden.
Ganzheitliche Analyse
Wir untersuchen Ihre aktuelle Vermögens- und Familiensituation detailliert, identifizieren Risiken und erarbeiten eine umfassende Strategie für Ihre langfristige Nachlassregelung.
Rechtliche Absicherung
Unsere juristischen Fachleute erstellen rechtssichere Dokumente und Verträge, die alle relevanten gesetzlichen Vorschriften einhalten und Ihre Wünsche präzise umsetzen.
Effiziente Umsetzung
Von der Vertragsgestaltung bis zur behördlichen Einreichung begleiten wir Sie Schritt für Schritt und sorgen für einen reibungslosen Ablauf ohne unnötige Verzögerungen.
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Unsere Leistungen

Massgeschneiderte Nachlasslösungen

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Erstellung von Testamenten

Mit unserer professionellen Testamentserstellung definieren Sie klar, wer welchen Teil Ihres Vermögens erhält. Wir beraten Sie bei der rechtssicheren Formulierung, klären Pflichtteilsansprüche und stimmen den Inhalt individuell auf Ihre familiären und finanziellen Verhältnisse ab.

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Errichtung von Trusts

Die Einrichtung von Trusts oder Stiftungsstrukturen ermöglicht es, Vermögen flexibel und zweckgebunden zu verwalten. ErbenTopKlar unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Instruments, der rechtlichen Ausgestaltung und koordiniert alle behördlichen Schritte.

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Vorweggenommene Erbfolge

Mit der vorweggenommenen Erbfolge können Sie Vermögensübertragungen bereits zu Lebzeiten regeln und potenzielle Konflikte minimieren. Wir begleiten Sie bei der Gestaltung von Schenkungsverträgen und der optimalen Strukturierung Ihrer Nachfolgeregelungen.

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Planungsschritte

1. Analyse & Beratung

Zu Beginn analysieren wir Ihre persönliche Situation und Ziele. In einem ausführlichen Beratungsgespräch klären wir Vermögensstrukturen, steuerliche Rahmenbedingungen und individuelle Wünsche, um das Fundament für eine passgenaue Nachlassplanung zu legen.

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Dokumentenerstellung

2. Vertragsgestaltung

Wir erstellen alle notwendigen Verträge und Dokumente, wie Testamente, Erbverträge und Trust-Urkunden. Dabei arbeiten wir eng mit Notariaten und Behörden zusammen, um eine rechtsgültige und effiziente Umsetzung sicherzustellen.

Preisübersicht

Begleitung

3. Umsetzung & Support

Nach der Dokumentenerstellung begleiten wir Sie bei der Umsetzung der Nachlassregelungen. Dazu gehören regelmäßige Aktualisierungen, Unterstützung in Erbfallfragen und koordinative Beratung, damit Ihre Planung langfristig wirksam bleibt.

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